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    方正中期期貨-商品期權市場策略日報-220629

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    日期:2022-06-30 11:38:14 研報出處:方正中期期貨
    研報欄目:期權研究 牛秋樂,彭博,馮世佃  (PDF) 40 頁 2,091 KB 分享者:yan****ig
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      宏觀市場方面,投資者在關注美國通脹形勢與衰退風險。http://www.advancemachinetool.com【慧博投研資訊】美聯儲主席鮑威爾再次強調“堅定地致力于”降低通脹,并指出美國經濟存在衰退的“可能性”。http://www.advancemachinetool.com(慧博投研資訊)原油價格連續第三個交易日上漲,重燃市場對通脹升溫的擔憂。美國6月份消費者信心降至2021年2月以來最低。此外,拜登告訴內閣成員,他傾向于放寬特朗普時期部分對華關稅。國內方面。在疫情影響下,當前經濟下行壓力仍較大,穩增長仍是今年經濟重要內容。央行和銀保監會發通知,調整差別化住房信貸政策,超市場預期。國常會表示進一步部署一攬子措施,實施6方面33項措施,維穩宏觀經濟大盤。國內貨幣政策與財政政策雙向發力。此外,5月社融及各項經濟數據也超市場預期。6月LPR報價出爐,1年期和5年期均維持不變。未來降準降息仍有可能。國內密切接觸者、入境人員隔離管控時間從“14+7”調整為“7+3”。

      總的來看,受宏觀利空因素影響,前期大宗商品大幅下挫,近期有回暖跡象,但策略上更多建議還是以防御性策略為主。隨著國內經濟從疫情中迅速恢復,國內政策支持力度明顯加大,可在調整充分的品種關注低位戰略建倉機會。短線則可關注日內和日間的Gamma機會。具體品種來看,參與波段趨勢性行情的投資者,可關注原油、豆粕、棕櫚油等品種。參與波動率交易投資者,短線可把握日間、日內Gamma機會,可關注原油、棕櫚油、鐵礦等高波動的期權品種。最后,對于單邊期貨持倉的投資者建議利用期權保險策略做好風險管理,同時繼續推薦通過備兌方式降低成本增強收益。

      

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