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    國金證券-基礎化工行業深度研究:麒麟電池,結構改變帶來材料機遇-220627

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    日期:2022-06-27 08:00:14 研報出處:國金證券
    行業名稱:基礎化工行業
    研報欄目:行業分析 陳屹,楊翼滎,王明輝  (PDF) 27 頁 1,877 KB 分享者:qyj****56 推薦評級:買入
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    研究報告內容
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      行業觀點

      麒麟電池:效能大幅提升,結構改變帶來材料機遇。http://www.advancemachinetool.com【慧博投研資訊】寧德時代近日發布的麒麟電池體積利用率高達72%,能量密度高達255Wh/kg,擁有快充功能,整體效能大幅提升。http://www.advancemachinetool.com(慧博投研資訊)麒麟電池通過設立彈性夾層、改變水冷板結構、智能利用底層空間等方式實現了電池更安全、更長續航里程、實現快充等性能提升,電池結構的改變也伴隨著相關材料的升級與增長,我們認為,麒麟電池在隔熱、輕量化、絕緣等方向上的升級將會給水冷板、導熱球鋁、LIFSI、聚氨酯、氣凝膠、絕緣材料等帶來投資機遇。

      水冷板:麒麟電池將原本處于電芯底部的水冷板,放到了每兩個電芯之間,能夠有效降低電芯熱傳導,改善快充效率,單車水冷板使用量增加,價值量有望提升。2021年國內液冷板市場規模28.92億元,2017-2021年復合增速超35%,未來高增長態勢有望延續,預計2025年市場規模接近70億元。

      導熱球鋁:導熱球鋁作為導熱界面材料的填充料,用于保證新能源汽車的核心部件電池組、電控系統、驅動電機及充電樁的安全性能與使用壽命。伴隨著新能源車銷量的增長和電池結構的升級,導熱界面材料有望迎來10年10倍的需求增長,作為其主要填充料的導熱球鋁也有望實現快速增長。2021年全球球形氧化鋁的市場規模1.7億美元,預計到2025年僅純電動車領域的導熱球鋁市場規模就有望超過1.9億美元。

      LIFSI:相較于傳統鋰鹽六氟磷酸鋰,雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)具有電導率高、熱穩定性高、耐水解、抑制電池脹氣等諸多優勢,但是過去昂貴的價格制約了其進一步推廣,隨著LiFSI生產工藝日益成熟、成本將逐漸下降,為LiFSI的商用創造了條件。我們預計2025年LIFSI需求有望達到6.6-9.3萬噸。

      聚氨酯:動力電池安全要求提升,聚氨酯在電池材料中應用功能不斷增加。CTP(Cell to Pack)、CTC(Cell to Chassis)、4680電池等工藝創新,提升電池包的能量密度的同時,也提升了電池散熱、隔熱、緩沖、保溫等性能的需求,催生了新材料在動力電池領域的應用。

      氣凝膠:氣凝膠具有極佳的隔熱保溫性能,在傳統的油氣等領域的高端設備和工程應用相對較多,伴隨電池領域安全性能要求提升,氣凝膠作為隔熱材料逐步應用在新能源領域。新能源車的放量有望拉動氣凝膠的單個新能源應用市場接近15億元的市場空間;同時伴隨氣凝膠逐步進行規?;l展,伴隨成本的下降,未來有望在建筑材料保溫領域進行滲透,從而帶動更多的產品需求和潛在空間。

      絕緣材料:絕緣材料是在允許電壓下不導電的材料需要具備高電阻率、耐熱性和耐潮性。近幾年我國絕緣材料行業的市場規模持續擴大,市場規模由2018年約250億元增長至當前接近300億??捎糜趧恿﹄姵氐慕^緣漆屬于固體絕緣材料,下游應用從傳統的電力工程擴大到新能源和5G板塊,在碳中和背景下需求有望持續提升。

      投資建議

      通過對麒麟電池相關材料的梳理,建議重點關注擁有導熱球鋁產品的聯瑞新材、壹石通;在LIFSI產業鏈上布局的凱盛新材;聚氨酯材料公司匯得科技;具有氣凝膠產能布局的中國化學。

      風險提示

      麒麟電池產能釋放不及預期、材料滲透率提升不及預期、技術迭代導致材料被替代的風險、競爭格局惡化的風險

      

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