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    華寶證券-基金經理投資價值分析報告:安信基金張競,行業均衡配置、自下而上精選個股-220629

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    日期:2022-06-30 08:32:20 研報出處:華寶證券
    研報欄目:基金頻道 賈依廷  (PDF) 16 頁 1,255 KB 分享者:wuy****i3
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    研究報告內容
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      基金經理簡介:張競,金融學碩士。http://www.advancemachinetool.com【慧博投研資訊】歷任華泰證券股份有限公司研究所研究員,安信證券股份有限公司證券投資部投資經理助理、安信基金籌備組研究部研究員,安信基金管理有限責任公司研究部研究員、特定資產管理部副總經理、特定資產管理部總經理。http://www.advancemachinetool.com(慧博投研資訊)現任安信基金管理有限責任公司權益投資部總經理。目前管理規模96.41億,代表性產品安信靈活配置。綜合來看,基金經理比較側重優質個股挖掘,行業持倉分散且有一定輪動度,投資偏左側。

      基金經理投資框架:基金經理張競的投資致力于為持有人實現長期穩健的回報,所以在追求超額收益的同時更加注重風險的控制,追求高夏普比率。在組合中會配置6-7個低相關度的行業,實現分散投資的目的,即使比較看好某個行業,也不會做過多的風險暴露,以有效的降低組合波動。自下而上的投資思路在產品上體現出了一定的行業輪動特征,且從輪動表現上來看比較契合市場走勢,體現出了較強的輪動能力。

      代表性產品分析:分析區間業績優異,年化收益率為23.57%,處于同類樣本的90.19%分位;收益風險比上,夏普比率為1.17,位于同類樣本的97.66%分位;風險控制能力上,最大回撤為-22.65%,位于同類樣本的94.57%分位。該基金經理任職區間,本產品的收益、回撤控制和風險收益比均處于同類的前20%,整體表現優異。

      基金經理整體評價:整體上看,基金經理張競比較擅長挖掘優質個股,在各行業之間基本是均衡配置,通過分散化來控制組合風險。在市場出現較大回撤時,組合仍然能保持相對穩定。主要是通過優質個股選擇、行業分散化來獲取收益、控制風險。

      風險提示:本報告主要采用數量化研究方法,可能存在模型設定偏差。

      

      

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