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    上海證券-中融產業升級 (001701)投資價值分析:高BETA、強超額的中小盤成長風格基金-220628

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    日期:2022-06-29 15:59:53 研報出處:上海證券
    研報欄目:基金頻道 池云飛  (PDF) 19 頁 1,307 KB 分享者:won****ow
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    研究報告內容
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      主要觀點:

      市場機會分析:

      當前中央政策重心從“抗疫”向“穩經濟大盤”轉變,股債收益比又處在4年以來的75%分位,A股資產的估值吸引力大幅提升。http://www.advancemachinetool.com【慧博投研資訊】雖然中融產業升級的最大回撤整體高于其業績基準和市場中的同類靈活配置基金,但也表現出很高的彈性。http://www.advancemachinetool.com(慧博投研資訊)此外,在甘傳琦管理下,該基金在市場上漲時總能捕獲機會,體現出很高的市場適應能力,長期大概率跑贏同類產品,非常適合在市場震蕩仍在持續但宏觀大環境持續向好的背景下配置。

      產品特征與投資價值:

      從基金經理角度看,主要管理人為權益類投資從業十年以上的基金經理,有較深的經驗;老帶新的模式也能在培養新生力量的同時迸發出新的火花。

      基金業績方面,基金長期超額收益豐厚,絕對收益高,處于同類頭部水平?;饒猿指擀逻\作,牛市明顯跑贏,熊市收益落后,整體超額顯著,在小盤風格領先的市場中表現尤為優異。與同類基金相比,呈現高風險高收益特征,風險收益交換效率領先。

      基金運作特征與亮點,作為靈活配置型基金,基金相對同類而言長期高配股票?;鹪诠善毙袠I配置上分布分散,能夠積極通過行業輪動博取超額收益。持股風格上,一貫延續對中小盤、成長風格股票的偏好。操作風格上,基金平均持股周期正逐步拉長,換手率下降,由交易型向長期價值投資型轉變;重倉股擁擠度較低,善于從市場熱點以外挖掘牛股。

      總結:

      得益于基金長期的高β屬性,以及基金經理對市場的高敏感度,中融產業升級在上漲市中具備強有力的超額收益獲取能力,即使在面臨下跌后,基金也能夠在后續的市場修復中抓住機遇,收復失地,投資者體驗較好,適合作為長期投資品種長期持有。

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