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    國海證券-化工新材料行業周報:國務院出臺政策刺激汽車消費,多氟多擬建2GWh超級快充電芯-220626

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    日期:2022-06-29 19:30:33 研報出處:國海證券
    行業名稱:化工新材料行業
    研報欄目:行業分析 李永磊,董伯駿  (PDF) 39 頁 1,651 KB 分享者:xy***8 推薦評級:推薦
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    研究報告內容
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      核心邏輯

      化工新材料領域是化工行業未來發展的一個重要方向,傳統化工行業隨著下游需求增速放緩,市占率向龍頭集中是大趨勢,核心競爭門檻為成本和效率;下游仍處于快速增長的新材料領域則不同,核心的競爭壁壘為研發能力、產業鏈驗證門檻、服務能力等,隨著政策支持,國內化工新材料行業有望迎來加速成長期。http://www.advancemachinetool.com【慧博投研資訊】我們推薦處于核心供應鏈、研發能力較強、管理優異的化工新材料優質標的,主要包括電子化學品(半導體材料、顯示材料、5G材料等)、新能源材料、醫藥中間體等領域。http://www.advancemachinetool.com(慧博投研資訊)給予行業“推薦”評級。

      行業信息更新

      半導體相關:

      6月22日,全球半導體觀察:俄烏斷供關鍵氣體,SEMI:替代來源難尋,芯片再缺2年。據日經亞洲評論報導,SEMI總裁兼執行長Ajit Manocha在21日表示,由于俄烏沖突導致惰性氣體等關鍵材料短缺,預估未來兩年芯片供給恐持續吃緊。目前芯片制造商正在努力尋找從烏克蘭購買的原材料替代品,但是能替代烏克蘭芯片原料的供應源實在難尋,主要是高純度的罕見氣體,例如氖、氦及氪。全球供應鏈緊縮預計會在2024年得到緩解,因為即使需求激增,俄烏沖突仍將繼續阻礙供應。盡管未來幾年全球將有92座芯片新廠陸投產,以滿足激增的半導體需求,但在所有廠房開始啟動并運營之前,這種情況都難以改善。

      顯示材料相關:

      6月24日,LED在線網報道:總投資206億元,11個新型顯示項目簽約青島西海岸。6月23日,2022青島國際顯示大會暨第四屆全球顯示產業行業趨勢發布會在青島西海岸新區開幕,同時舉行了青島西海岸顯示產業重點項目簽約儀式,共涉及11個項目,總投資金額206億元,涵蓋了光電顯示產業材料、設備及模組等方向。

      新能源材料相關:

      據新華社,6月22日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,會議指出,消費是經濟的主拉動力,是當前推動經濟運行回歸正軌的重要發力點,促消費政策能出盡出。要進一步釋放汽車消費潛力:一是活躍二手車市場,促進汽車更新消費。對小型非營運二手車,8月1日起全面取消符合國五排放標準車的遷入限制,10月1日起汽車銷售企業申請辦理轉移登記時實行單獨簽注管理、核發臨時號牌。二是支持新能源汽車消費。車輛購置稅應主要用于公路建設等,考慮當前實際研究免征新能源汽車購置稅政策年底到期后延期問題。破除新能源汽車市場地方保護。三是完善汽車平行進口政策,有序發展汽車融資租賃,支持停車場等建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。

      重點企業信息更新:

      萬盛股份:6月22日,公司公布關于全資子公司完成注冊資本工商變更登記的公告:公司擬使用2020年度非公開發行募集資金對全資子公司山東萬盛新材料有限公司進行增資,用于“年產31.93萬噸功能性新材料一體化生產項目”,增資完成后,山東萬盛注冊資本將增至人民幣40,000萬元。近日,山東萬盛完成工商變更登記手續,取得《營業拍照》。

      重點關注公司:

      重點推薦萬潤股份,公司OLED+沸石分子篩雙向發力將帶動公司持續成長。

      建議關注鼎龍股份,公司是國內唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發技術和生產工藝的CMP拋光墊供應商,在國內拋光墊市場中處于領先地位。

      重點推薦國瓷材料,公司是我國無機新材料平臺型公司,熟練掌握了水熱法核心技術,內生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達到世界級水平;外延并購的王子制陶(陶瓷制品)和愛爾創(氧化鋯下游制品)均是公司產品的下游,都迎來快速增長。

      重點推薦飛凱材料,公司是電子化學品龍頭企業,5000t/aTFT-LCD光刻膠項目向客戶穩定供貨,5500t/a合成新材料項目和100t/a高性能光電新材料提純項目的產能正穩步提升,OLED材料的試驗能力和生產線建設亦在有序推進,看好上述項目推動公司未來新增長。

      建議關注濮陽惠成,公司專注順酐酸酐衍生物和功能中間體產品的研發和生產,受益于我國電子信息產業的快速發展、我國智能電網、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復合材料的廣泛應用,對順酐酸酐衍生物的需求持續增長。

      建議關注巨化股份,公司擁有完整的氟化工產業鏈,主要產品采用國際先進標準生產,核心業務氟化工處于國內龍頭地位(其中氟致冷劑處于全球龍頭地位),特色氯堿新材料處國內龍頭地位。

      重點推薦萬盛股份,公司是全球最大的有機磷系阻燃劑生產商,通過多年的研發投入和實踐積累,公司差異化的產品能夠滿足不同客戶的需求,產品逐步被高端客戶所接受。

      重點推薦江化微,公司是國內產品品種最齊全、配套能力最強的濕電子化學品生產企業之一,產品能夠廣泛的應用到平板顯示、半導體及LED、光伏太陽能等多個電子領域,同時能在清洗、光刻、蝕刻等多個關鍵技術工藝環節中應用。

      重點推薦合盛硅業,公司在工業硅及有機硅產業鏈完整,具備規模優勢、成本優勢,上下游協同效應有望持續加強,隨著在建項目的穩步推進,公司業績有望持續向好。

      建議關注彤程新材,公司積極推進電子材料業務,緊緊抓住關鍵材料急需國產化替代的契機,鞏固半導體光刻膠和顯示光刻膠板塊協同發展的優勢,實現光刻膠橫向產業新突破,并反溯核心原材料的開發,加快公司電子酚醛樹脂在光刻膠領域的開發及導入,充分發揮公司產業鏈優勢,形成產業鏈一體發展的新模式。

      風險提示:疫情可能引發市場大幅波動的風險;替代技術出現;行業競爭加??;經濟大幅下行;產品價格大幅波動;重點關注公司業績不達預期。

      

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