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    國金證券-諾泰生物-688076-剝離新博思45%股權,不斷優化資源配置-220629

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    日期:2022-06-30 11:24:10 研報出處:國金證券
    股票名稱:諾泰生物 股票代碼:688076
    研報欄目:公司調研 王班  (PDF) 4 頁 543 KB 分享者:yjg****58 推薦評級:買入
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    研究報告內容
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      事件

       6月29日,公司發布公告,擬將持有新博思的45%股權以1350萬元的價格轉讓給眾成醫藥,王萬青先生和朱偉英女士將不再擔任公司核心技術人員。http://www.advancemachinetool.com【慧博投研資訊】

      簡評

      剝離新博思45%股權,轉讓價格為1350萬元。http://www.advancemachinetool.com(慧博投研資訊)公司擬將持有新博思的45%股權以1350萬元的價格轉讓給眾成醫藥,轉讓完成后公司持股比例降為15%,新博思將不再并表。本次交易預計將影響公司凈利潤約1910萬元。此外,公司核心技術人員王萬青先生和朱偉英女士為新博思員工,在新博思股權轉讓完成后將不再擔任公司核心技術人員。

      不斷優化資源配置,在研管線持續推進。通過此次交易,公司將聚焦核心業務,優化資源配置,并不斷提升盈利能力。此次交易將不影響在研管線的推進,公司在研的自主選擇產品中,多肽原料藥及制劑業務仍由公司多肽研發團隊實施推進;小分子化藥原料藥及制劑業務,小分子原料藥業務不受影響,小分子化藥制劑的研發,公司將通過委托研發的方式進行。

       CDMO業務成長可期,自主創新業務積極推進。公司不斷加大對CDMO業務的資源投入力度,在美國和歐洲建立BD團隊從而拓展海外市場,并引入多名研發人員提升研發實力。此外,建德工廠二期建設持續進行中,預計將于2022-2023年逐步落地40萬升產能。我們預計2022年有2-3個品種進入商業化階段,未來放量及業績增長可期。此外,自主創新業務管線不斷推進,取得積極進展,為公司未來的增長增添新動力。

      投資建議

      我們預計2022-2024年歸母凈利潤分別為1.53/1.92/2.51億元,對應2022-2024年PE分別為35/28/22倍,維持買入評級。

      風險提示

      解禁風險、核心技術人員流失風險、監管風險、IP保護風險、投資風險、匯率波動風險、原材料漲價風險、安全生產和環保風險。

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