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    天風證券-力合科創-002243-立足“科創服務”+“新材料產業”雙主業,科創業務資源優勢顯著-220629

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    日期:2022-06-29 15:55:07 研報出處:天風證券
    股票名稱:力合科創 股票代碼:002243
    研報欄目:公司調研 范張翔,周穎婕  (PDF) 29 頁 2,014 KB 分享者:bing******ghs 推薦評級:增持(首次)
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      立足“科創服務”+“新材料產業”,構建科技創新平臺。http://www.advancemachinetool.com【慧博投研資訊】公司原名通產麗星,經2019年與力合科創集團重組后,確立“科技創新服務+新材料產業”雙主業經營模式。http://www.advancemachinetool.com(慧博投研資訊)公司背靠深圳國資委,2021年公司營業收入30.1億元,同比+38%,歸母凈利潤6.3億元,同比+7.2%。公司新材料傳統主業主要包括軟管、灌裝、注塑和吹塑,涉及領域為化妝品、日用品、保健品及食品塑料包裝,2021年新材料行業收入15.73億元,同比+16.87%,2006-2021年新材料行業CAGR 10.8%;科創業務營收占比快速提升,由2019年的27%提升至2021年的45%,2021年毛利占比為66%,為公司主要盈利來源。

      科創服務:集聚技術、載體、人才、資金四大要素,競爭優勢顯著。2017年之前力合科創以投資孵化收益為主,2018年后收入以基礎孵化、體系推廣、園區載體三大業務為主,投資收益為補充。目前,力合科創已在全國擁有科技創新中心與產業基地37個,其中國家級科技企業孵化器和眾創空間9個。此外,公司與深圳清華大學研究院在美洲、歐洲、以色列、日本等地共同建立了7大海外創新中心。力合科創累計投資高科技企業近500家。累計孵化服務企業3100多家,培育上市公司27家、新三板掛牌企業50多家、國家高新技術企業300多家以及200多個海歸明星科技項目。

      化妝品包裝:通產麗星為中國化妝品新材料包裝領域龍頭企業。公司與寶潔、歐萊雅、聯合利華、雅詩蘭黛等國際知名品牌商建立戰略合作伙伴關系,同時為百雀羚、藍月亮等優質民族品牌商提供包裝整體解決方案。

      力合云記研發的自消殺抗病毒功能材料具備長效、安全和廣譜有效性優勢,應用領域廣泛,解決了新冠病毒“環境傳人”的問題。截止2022年5月,首批1000套應用“自消殺抗病毒功能材料”的“智能核酸采樣亭”已投產。此外,力合科創在數字經濟領域加速布局,在大數據領域,力合報業大數據中心致力于打造粵港澳大灣區大數據產業服務平臺;在智慧城市領域,數云科際致力為新型智慧城市提供先進的建筑/設施數字化解決方案和建筑行業數字化治理解決方案。

      盈利預測與估值:公司全資通產麗星為中國化妝品新材料包裝領域龍頭企業,2019年公司通過并購新增科技服務業務,收入結構為以基礎孵化、體系推廣、園區載體三大業務為主,投資收益為補充,力合云記研發自消殺抗病毒功能材料,此外,公司加速布局數字經濟,公司成長空間廣闊。我們預計2022-2024年營業收入34億元/39億元/44億元,分別同比+15%/+14%/13%,預計歸母凈利潤7.2億元/8.1億元/9.0億元,同比+14%/+12%/+11%。首次覆蓋給予“增持”評級。

      風險提示:市場競爭加劇風險,原材料價格波動風險,業務匯率波動風險,大客戶回款風險,人才流失風險

      

      

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